Альберт, семейный врач, в течение последних 20 лет пытался исправить изуродованное ожогами лицо своего сына. Но чтобы правильно провести пересадку кожи, он должен для начала найти подопытных. В этом ему помогает местный шериф, Гаррет, который тайно сплавляет к чокнутому доктору всех наркоманов города.